狼道财经网股票行情:迪安诊断300244—股票行情主力资金的最新股票行情

｜务投资人。其中，珠海高瓴悠恒股权投资合伙企业（有限合伙）、厦门德福悦安投资合伙企业（有限合伙）、深圳市松禾成长四号股权｜
｜投资合伙企业分别拟向凯莱谱增资8000万元、5000万元、2000万元。本次增资完成后，高瓴、德福、松禾分别持有凯莱谱7.619%、4.76｜
｜19%、1.9048%的股权。                                                                                                  ｜
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｜   2020-12-18   ｜迪安诊断(300244):拟逾4.4亿元合计收购迪会信25%股权 分享未来收益                    ｜     发布易     ｜
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｜    发布易12月18日 - 迪安诊断（300244）晚间公告称，公司拟以2.50亿元自有资金向北京执信瀚博投资管理有限公司收购其持有的1｜
｜4%广州迪会信医疗器械有限公司股权，拟以1.96亿元自有资金向广州市执信医疗科技有限公司收购其持有的11%迪会信股权。         ｜
｜    公告显示，公司本次向两个交易对手合计收购25%的迪会信股权；本次收购完成后，加上之前公司通过合并报表范围内的宁波梅山 ｜
｜保税港区卓奇股权投资基金合伙企业持有的22%的迪会信股权，公司以直接或间接方式合计持有47%的迪会信股权。本次收购迪会信股权｜
｜系公司看好对广东省广大IVD市场的潜力和国家对粤港澳大湾区建设带来的新发展机遇，加码参股项目的份额，分享未来收益。       ｜
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｜   2020-12-18   ｜迪安诊断(300244):拟4.46亿元收购迪会信25%股权                                      ｜     中证网     ｜
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｜　　中证网讯（记者 王博）迪安诊断（300244）12月18日晚间公告，公司拟以2.5亿元自有资金向北京执信瀚博投资管理有限公司收购｜
｜其持有的14%广州迪会信医疗器械有限公司股权；拟以1.96亿元自有资金向广州市执信医疗科技有限公司收购持有的11%迪会信股权。公｜
｜司本次向两个交易对手合计收购25%的迪会信股权。                                                                         ｜
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｜   2020-12-16   ｜迪安诊断(300244):第一期员工持股计划股份出售完毕                                   ｜   证券时报网   ｜
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｜    证券时报e公司讯，迪安诊断(300244)12月16日晚公告，截至公告披露日，公司第一期员工持股计划所持有的公司股票共计702万股｜
｜通过二级市场集中竞价方式出售完毕。公司第一期员工持股计划后续将对相关资产的进行清算，并按照持有人持有的份额进行分配，进｜
｜而终止。                                                                                                              ｜
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｜   2020-12-01   ｜迪安诊断(300244)2020年三季报点评:传统业务恢复、核酸检测业务扩增、Q3业绩喜人       ｜    中银国际    ｜
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｜    支撑评级的要点                                                                                                    ｜
｜    公司依托“服务+产品”特有的整合式业务联动，全国一盘棋，新冠检测业务大幅度增长。公司有38家ICL实验室中的36家被指定为｜
｜第三方新冠病毒核酸检测指定机构，覆盖中国大陆30个省、直辖市、自治区。抗“疫”核酸检测业务中迪安充分发挥了“服务+产品” ｜
｜商业模式的优势。独立实验室提供PCR技术员、检测设备等；产品渠道子公司调配仪器设备，做好物资、仪器的保障工作。迪安诊断自1｜
｜月下旬投入战“疫”以来核酸检测量已达1800-1900万人份，预计年底检测量将超过2000万人份。                                 ｜
｜    Q3传统检验业务和产品代理业务显著恢复、独立实验室度过盈亏平衡点、报表质量全面提升。随着疫情的有效控制医院门诊量逐步｜
｜恢复，公司坚定以客户为导向，强化学科和技术驱动，传统检验业务和产品代理业务显著恢复。同时，公司组织架构、管理体系、人力｜
｜资源全面改革，持续精益管理，优化运营效率。根据平均店龄法分析，目前公司多家独立实验室度过盈亏平衡点，有望进入利润增速持｜
｜续高于收入增速的经营质量提升阶段。                                                                                    ｜
｜    “医保控费+院内市场为主体”的生态环境中，“产品+服务”模式独具优势。大型三甲医院、地市级中型医院都存在检验服务外包｜
｜需求，公司产品渠道业务在快速切入院内市场中具备优势；全国连锁实验室布局及“合作共建”业务模式在充分为各级医院提供诊断服｜
｜务中存在优势。                                                                                                        ｜
｜    估值                                                                                                              ｜
｜    上调盈利预测，维持买入评级。由于Q3业绩大幅超预期，我们上调盈利预测，预计20-22年归母净利润为：10.1亿/10.2亿/10.9亿 ｜
｜元（原预计20-22年归母净利润为：7.08亿/7.73亿/10.51亿元），对应市盈率21倍/21倍/19倍，维持买入评级。                    ｜
｜    评级面临的主要风险                                                                                                ｜
｜    质量控制风险；并购整合的管理风险；技术人才流失风险；商誉减值风险。                                                ｜
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｜   2020-11-20   ｜迪安诊断(300244)凤凰涅槃 独立医学实验室发力 净利率有望持续提升                    ｜    中泰证券    ｜
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｜    我们的核心观点：1、独立医学实验室行业受益于国内医改大趋势，渗透率有望持续提高，国内金域和迪安双寡头竞争格局基本确 ｜
｜立，有望共享行业发展红利；2、迪安诊断已于2017 年完成全国布局，在渠道业务的有效协同下，多数实验室进入扭亏阶段，参考成熟｜
｜实验室，服务净利率有望由6%提升到10-15%；3、迪安充分利用自身的产品和渠道优势，重点布局伴随诊断、质谱等多个新兴检测技术 ｜
｜平台，有望带来行业竞争力和盈利能力的持续提高。                                                                        ｜
｜    迪安诊断已形成以检验服务为核心，渠道产品+合作共建为辅助的“一体两翼”战略格局。迪安诊断是渠道代理出身，作为独立医 ｜
｜学实验室后发企业，公司深知渠道价值的重要性，于2015 年起陆续战略投资多家区域诊断代理商，2017年完成全国38 家综合实验室的｜
｜布局，借助渠道优势，目前多数实验室进入扭亏阶段；与此同时，公司通过合作共建模式，持续加强和终端医院粘性，并逐步将客户群｜
｜延伸至三级以上医院或医联体、医共体。                                                                                  ｜
｜    独立医学实验室持续高景气，双寡头竞争格局基本确立，公司检验服务净利率有望提升至10-15%。国内ICL 行业渗透率仅5%，在现｜
｜行医改政策下，我们测算出2022 年国内ICL 市场有望达到近400 亿元。经过多年竞争，单体实验室盈亏平衡周期拉长，盈亏平衡点提 ｜
｜高，行业逐步出清下进入强者恒强阶段，金域、迪安双寡头格局基本确立。迪安于2017 年完成38 家综合实验室的全国布局，进入加速｜
｜投入后的收获阶段，新冠的积极促进下，2020 年前三季度已有32 家实现盈利，我们预计2021 年公司大部分实验室有望进入盈利阶段 ｜
｜。                                                                                                                    ｜
｜    特检项目有助于ICL 企业行业竞争力和盈利能力的持续提高，公司重点布局伴随诊断、质谱等高端检验技术平台。目前公司可以检｜
｜测2500+个的检测项目，并在病理、妇幼、质谱、伴随诊断等领域通过服务合作的模式，不断提升自身特检检测能力；此外，公司和全 ｜
｜球多个高端检验产品企业合作，实现海外先进技术的国产化，未来有望借助公司成熟产品渠道快速推广。                          ｜
｜    盈利预测与估值：根据新冠疫情变化，我们更新了盈利预测，预计2020-2022年公司收入108.83、121.06、137.78 亿元，同比增长｜
｜28.75%、11.23%、13.81%，归母净利润10.98、10.85、12.11 亿元，同比增长216.08%、-1.14%、11.62%（调整前为256.83%、-2.27%、｜
｜6.94%），对应EPS 为1.77、1.75、1.95，目前公司股价对应2021 年19 倍PE，考虑到公司实验室经营趋势向好，新冠检测有望持续带 ｜
｜来业绩增量，维持“买入”评级。                                                                                        ｜
｜    风险提示：产品开发风险，应收账款管理风险，新冠疫情持续时间不确定风险，市场规模测算不确定性风险，实验室盈利时间不确｜
｜定风险。                                                                                                              ｜
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｜   2020-11-05   ｜迪安诊断(300244)2020年三季报点评:传统业务恢复、核酸检测业务扩增、Q3业绩喜人       ｜    中银国际    ｜
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｜    支撑评级的要点                                                                                                    ｜
｜    公司依托“服务+产品”特有的整合式业务联动，全国一盘棋，新冠检测业务大幅度增长。公司有38 家ICL 实验室中的36 家被指 ｜
｜定为第三方新冠病毒核酸检测指定机构，覆盖中国大陆30 个省、直辖市、自治区。抗“疫”核酸检测业务中迪安充分发挥了“服务+产｜
｜品”商业模式的优势。独立实验室提供PCR 技术员、检测设备等；产品渠道子公司调配仪器设备，做好物资、仪器的保障工作。迪安诊｜
｜断自1 月下旬投入战“疫”以来核酸检测量已达1800-1900 万人份，预计年底检测量将超过2000 万人份。                         ｜
｜    Q3 传统检验业务和产品代理业务显著恢复、独立实验室度过盈亏平衡点、报表质量全面提升。随着疫情的有效控制医院门诊量逐 ｜
｜步恢复，公司坚定以客户为导向，强化学科和技术驱动，传统检验业务和产品代理业务显著恢复。同时，公司组织架构、管理体系、人｜
｜力资源全面改革，持续精益管理，优化运营效率。根据平均店龄法分析，目前公司多家独立实验室度过盈亏平衡点，有望进入利润增速｜
｜持续高于收入增速的经营质量提升阶段。                                                                                  ｜
｜    “医保控费+院内市场为主体”的生态环境中，“产品+服务”模式独具优势。大型三甲医院、地市级中型医院都存在检验服务外包｜