今日最新股票行情在线分析与研究:300379 东方通—股票行情主力资金的最新股票行情

｜            ｜任公司              ｜            ｜            ｜            ｜                                        ｜
｜ 2020-06-30 ｜上海东方通泰软件科技｜子公司      ｜      100.00｜      1000万｜信息技术业                              ｜
｜            ｜有限公司            ｜            ｜            ｜            ｜                                        ｜
｜ 2020-06-30 ｜北京数字天堂信息科技｜子公司      ｜      100.00｜  652.2918万｜信息技术业                              ｜
｜            ｜有限责任公司        ｜            ｜            ｜            ｜                                        ｜
｜ 2020-06-30 ｜东方通科技无锡有限公｜子公司      ｜           -｜           -｜信息技术业                              ｜
｜            ｜司                  ｜            ｜            ｜            ｜                                        ｜
｜ 2020-06-30 ｜杭州清响投资管理合伙｜合营企业或联｜       99.00｜           -｜投资管理                                ｜
｜            ｜企业（有限合伙）    ｜营企业      ｜            ｜            ｜                                        ｜
｜ 2020-06-30 ｜北京核高基软件有限公｜合营企业或联｜       33.33｜           -｜基础软件应用软件服务                    ｜
｜            ｜司                  ｜营企业      ｜            ｜            ｜                                        ｜
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【1.300379 东方通公司报道】
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｜   2021-04-08   ｜东方通(300379)乘信创东风 国产中间件领军者迎黄金时期                               ｜    民生证券    ｜
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｜    基础软件耕耘者，手握中间件与信息安全两把利器                                                                      ｜
｜    东方通成立于1992年，是我国最早从事中间件研发的商业软件厂商。经历一系列扩张整合后，目前公司顺利完成管理层新老交替，｜
｜形成以“中间件+行业安全”双轮驱动的发展方向。2019年实现营收4.99亿元增长34%，归母净利润1.4亿元增长28%；2020年预计全年净｜
｜利润增长70%-90%。                                                                                                     ｜
｜    信创东风已至，中间件领军者紧抓国产替代机遇                                                                        ｜
｜    2020年信创正式大批量招标，产业链充分受益。随着前期试点顺利完成，2020年信创产业进入大规模招标的元年，对于国产计算产｜
｜业链带来两大关键利好：1）需求量大幅跃升带来业绩增长；2）国产计算机生态逐步搭建。信创为产业链打开长期成长空间。2022年中｜
｜间件信创市场有望达到14-23亿元，连续实现翻倍式增长。传统中间件市场被IBM、Oracle两大巨头垄断，市占率超过50%。随着信创从 ｜
｜党政逐步推广至行业，考虑到金融、电信、能源等领域庞大的业务量，行业信创有望为国内厂商带来巨大机遇。我们预计20-22年信创 ｜
｜中间件市场规模分别为4.1、11.4、18.7亿元（取区间中值），行业规模有望连续实现翻倍式增长。                               ｜
｜    中间件领域优势显着，东方通有望尽享信创红利。东方通是国产中间件厂商龙头，从行业规模、产品认可度、研发投入、政企金融｜
｜标杆案例的角度看都有显着优势。从当前市场格局看，信创领域竞争者主要为东方通、宝兰德、金蝶天燕3家，东方通有望凭借优势地 ｜
｜位实现60%以上的市场占有率，尽享信创带来的巨大机遇。                                                                   ｜
｜    行业安全多点开花，中移动战略入股带来协同发展                                                                      ｜
｜    核心子公司具备优良成长性。东方通拥有两大核心子公司，东方通网信在信息安全、网络安全领域布局完善；泰策科技是国内领先｜
｜的DNS系统供应商，同时领先布局的应急安全板块有望在21、22年迎来建设高峰期。预计行业安全板块20-22年实现营收3.8、4.9、6.2 ｜
｜亿元，CAGR达到24%。                                                                                                   ｜
｜    中国移动战略入股，与公司有望充分协同。公司将向中移资本及实控人定增8.5亿元，定增完成后中移资本持股比例达到4.95%。中｜
｜国移动是公司的重要客户，公司电信行业收入占比常年保持在50%以上。公司将充分受益于中国移动战略入股后带来的需求、技术、渠 ｜
｜道、市场开拓等方面的协同效应。                                                                                        ｜
｜    投资建议                                                                                                          ｜
｜    我们预计公司2020、2021、2022年实现营收6.76、10.65、16.34亿元，同比增速分别为35.2%、57.6%、53.4%；20-22年归母净利润｜
｜分别为2.59、4.52、7.17亿元，同比增速分别为83.4%、74.6%、58.4%。对于公司我们采用分部估值法，对于信创中间件板块，参考可 ｜
｜比公司Wind一致预期下对应的21年35倍PE，考虑到公司在中间件领域的领先地位，给予40倍PE对应市值103.6亿元；对于信息安全及应 ｜
｜急安全业务，可比公司在Wind一致预期下对应21年PE为29倍，给予公司信息安全业务21年30倍PE，对应市值58.8亿元。              ｜
｜    根据估值结果，给予公司21年目标市值162.4亿元，较当前价格具备40%的空间。从当前市值看，对应21年PE仅为26倍，有良好的安｜
｜全边际。首次覆盖，给予“推荐”评级。                                                                                  ｜
｜    风险提示                                                                                                          ｜
｜    党政信创推进不及预期；中间件厂商之间竞争加剧；行业信创推进力度不及预期                                            ｜
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｜   2021-03-23   ｜东方通(300379)"基础软件+大数据安全"双轮驱动 受益国产信安行业爆发                  ｜    信达证券    ｜
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｜    国产中间件龙头，引入中移资本打开行业前景。公司是国产中间件龙头企业，上市后通过外延并购进军信息安全领域，打造“基础｜
｜软件+信息安全”多元化产品布局。多次实施股权激励计划，并于近期公告拟向实控人增发股票及引入中移资本战投。我们认为，股权 ｜
｜激励计划的连续实施能够深度捆绑核心员工与公司利益，利于公司长远发展；实控人增持股份进一步凸显其对公司未来发展的良好预期｜
｜；引入中移资本战投有望借助中国移动在云计算等领域资源优势，发挥战略协同效应，为公司上下游客户业务打通带来更大空间。    ｜
｜    信创叠加云化、数字中台化，驱动基础软件业务可持续增长。国内中间件市场呈现国外厂商占据主导，国产厂商加速追赶的竞争格｜
｜局。信创带来的国产替代是公司基础软件业务中短期增长的主要驱动力。根据我们测算，2022年国产中间件仅服务器领域信创市场规模｜
｜即有望达到17.6亿元-20.0亿元。云化及数字中台化驱动中间件产品向云应用基础设施及大数据基础设施演进带来的增量市场将是行业 ｜
｜中长期增长的主要动力。东方通有望依托其在技术研发和传统政府、电信客户资源等方面的优势，构筑其在信创市场和云中间件及数字｜
｜中台市场的核心竞争力。                                                                                                ｜
｜    外延并购，多点布局新安全等领域，开启全新增量点。公司是通过外延方式布局云安全、大数据安全、工业互联网安全及应急管理｜
｜等新兴赛道。其中，公司旗下东方通网信致力于运用大数据、AI等技术，深度分析网络空间中信息交互，在态势感知、数据安全等领域｜
｜技术积淀深厚，而泰策科技是国内DNS领先厂商，技术正向工业互联网标识解析拓展，提前布局应急管理蓝海市场。我们认为，公司以 ｜
｜中间件为基，用内生外延方式不断向上拓展，正逐步形成合力，为客户打造一体化服务，增量市场广阔。                          ｜
｜    首次覆盖，给予买入评级：我们认为，公司凭借“基础软件+大数据安全”的多元化业务布局，有望充分分享信创及行业安全市场 ｜
｜增长红利。预计2020-2022EPS分别为0.87/1.44/2.53元，对应PE分别为44/27/15倍。                                            ｜
｜    风险因素：1.中间件国产替代进度不及预期；2.公司在云中间件、数字中台领域业务拓展不及预期；3.行业竞争加剧，子公司东方｜
｜通网信科技及泰策科技业务拓展不及预期。                                                                                ｜
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｜   2021-03-15   ｜东方通(300379)子公司微智信业更名为东方通网信                                      ｜     中证网     ｜
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｜　　中证网讯（记者 王珞）东方通（300379）旗下全资子公司北京微智信业科技有限公司正式更名为北京东方通网信科技有限公司（ ｜
｜简称：东方通网信），开启东方通集团化品牌运作新征程。东方通网信在立足信创，着力做好中间件业务的同时，将聚焦网信业务，推｜
｜动在网络信息安全领域的自主创新研发，更高效地推进数字经济发展。                                                        ｜
｜　　更名后，东方通网信将借助东方通平台优势，实现战略聚焦，提升技术创新能力。更名后的东方通网信与上市公司的实际经营业务｜
｜和状况更为匹配，更准确表达公司愿景和战略定位，有利于进一步提升企业品牌形象和品牌价值，开启更大的发展空间。            ｜
｜　　东方通网信专注于通信及网络安全、信息安全、业务安全及数据安全等领域的创新研究，在5G、物联网、工业互联网、人工智能、｜
｜大数据、区块链等领域开展新技术新业务创新研发，广泛服务于三大电信运营商、广电、安全主管部门等客户，多次为国家重大活动提｜
｜供网络安全保障。                                                                                                      ｜
｜　　东方通网信具有领先的自主研发能力，研发中心由高速数据处理、内容模式识别、业务应用开发、自动化测试四个研发队伍组成，｜
｜拥有完全自主知识产权的技术/产品体系。在信息内容安全领域拥有覆盖文字、图片、音视频、病毒等全内容高性能模式识别核心技术 ｜
｜，识别率高达90％以上；大数据技术已在三大电信运营商成功商用，流计算技术可实时处理每天几十亿条异构数据。                ｜
｜　　成立以来，东方通网信保持着快速发展，并在网络安全领域取得了多项重要成就。2020年，该公司入选2020年国家重点研发计划" ｜