在线搜索股票行情:捷顺科技002609—股票行情主力资金的最新股票行情

｜捷顺通                ｜子公司      ｜  100.00｜商业                  ｜
｜科漫达                ｜子公司      ｜  100.00｜软件业                ｜
｜遨顺智能              ｜子公司      ｜  100.00｜软件业                ｜
｜捷顺智城              ｜子公司      ｜   88.00｜商业                  ｜
｜顺易通                ｜子公司      ｜   80.00｜商业                  ｜
｜上海雅丰              ｜子公司      ｜   75.00｜软件业                ｜
｜上海捷羿              ｜子公司      ｜   55.90｜软件业                ｜
｜青岛捷顺              ｜合营公司    ｜   40.00｜设备软件              ｜
｜江苏捷顺              ｜合营公司    ｜   34.00｜设备软件              ｜
｜南京墨博              ｜合营公司    ｜   23.91｜信息软件              ｜
└───────────┴──────┴────┴───────────┘

【1.在线搜索股票行情:捷顺科技002609业内点评】
┌────────┬─────────────────────────────────────────┬────────┐
｜   2020-09-17   ｜捷顺科技(002609):捷停车已在全国279个城市实现场景覆盖                              ｜     全景网     ｜
├────────┴─────────────────────────────────────────┴────────┤
｜　　全景网9月17日讯 捷顺科技（002609）在投资者关系互动平台上透露，截至8月31日，捷停车已在全国279个城市实现场景覆盖，智｜
｜慧联网车场约13,600个，涉及车道数约5.4万条，车位近540万个；累计用户数超2,200万，线上日均交易订单约170万笔，线上日均交易｜
｜金额约1,500万。                                                                                                       ｜
└───────────────────────────────────────────────────────────┘ 
┌────────┬─────────────────────────────────────────┬────────┐
｜   2020-09-10   ｜捷顺科技(002609)旗下深圳遨顺人工智能公司新增清算信息                              ｜   证券时报网   ｜
├────────┴─────────────────────────────────────────┴────────┤
｜    企查查APP显示，9月8日，捷顺科技全资子公司深圳遨顺人工智能有限公司，增加了一条清算信息，清算组负责人为王恒波，清算 ｜
｜组成员是捷顺科技。该子公司成立于2018年11月，经营范围显示为人工智能技术、信息技术、通信技术、网络技术、计算机技术、电子｜
｜技术、能源技术的研发，数据处理等。该公司注册资本1000万元，法定代表人为赵勇。                                          ｜
｜                                                                                                                      ｜
└───────────────────────────────────────────────────────────┘ 
┌────────┬─────────────────────────────────────────┬────────┐
｜   2020-07-09   ｜捷顺科技(002609)崛起的智慧停车SaaS新星                                            ｜    中信建投    ｜
├────────┴─────────────────────────────────────────┴────────┤
｜    投资摘要                                                                                                          ｜
｜    智慧停车概念提出已有几年，为什么认为当下已进入兑现期？我们认为，生态变化让同一个故事有了不同结局。                ｜
｜    从外部来看，一是移动支付普及率大幅提升（86%），无人值守停车场爆发具备基础；二是2015年前后兴起的“互联网+”浪潮对智｜
｜慧停车起到教育作用，如今车主在停车过程中更接受移动支付、无感支付，而停车场更倾向集中管控、无人值守；三是智慧停车行业混｜
｜战告一段落，头部企业初现；四是2020年新冠疫情进一步刺激停车场智能化/无人化需求。                                       ｜
｜    从内部来看，公司面向车主推出“捷停车”，面向停车场推出“云托管”，SaaS产品体系形成闭环。2019年，公司“捷停车”收入｜
｜4238万元，同比+374%，今年或翻倍，2019年“云托管”收入几百万元，预计2020年将突破4000万元。2020年，公司负责智慧停车业务 ｜
｜的子公司顺易通推出员工持股平台，将有效激励核心骨干，公司SaaS业务发展有望进一步加速。                                  ｜
｜    智慧停车行业竞争者众多，公司的主要竞争优势是什么？公司的存量停车场客户资源最丰富，SaaS提升空间大。                ｜
｜    公司深耕停车行业近三十年，已经成为国内智慧停车领域的领军企业，与主要竞争对手相比拥有更丰富的客户积累、更深入的渠道｜
｜渗透。公司硬件设备覆盖国内停车场数量超12万个，在一二线城市市占率约30%，珠三角地区市占率超过50%，全面覆盖社区、商圈、政｜
｜府客户，在业内居于领先位置，为拓展SaaS用户奠定坚实基础。                                                              ｜
｜    公司“捷停车”覆盖停车场1.2万个，业内领先，存量客户渗透率仅10%，“云托管”存量渗透率不足1%，有提升空间。          ｜
｜    如何看待公司的估值？我们认为应该采用“分部估值”，未来预计目标市值将达200亿元左右，“买入”评级。                 ｜
｜    公司已由传统的硬件提供商转型为硬件销售+云计算SaaS服务提供商，创收能力提升350%。因此，估值上需要区分SaaS业务（PS估 ｜
｜值）与传统业务（PE估值）。此外，行业内智慧停车公司ETCP估值约103亿元，公司可以对标。                                   ｜
｜    我们预计，公司2020/2021/2022年归母净利润分别为1.8亿元、2.6亿元、3.7亿元，SaaS收入分别为1.3亿元、2.8亿元、5.4亿元。｜
｜按分部估值，我们给予公司2020/2021/2022年目标市值分别为85亿元、127亿元、182亿元，“买入”评级。                        ｜
｜    风险提示                                                                                                          ｜
｜    疫情影响超预期，例如影响公司硬件交付等；                                                                          ｜
｜    云托管业务拓展不及预期；                                                                                          ｜
｜    捷停车业务拓展不及预期；                                                                                          ｜
｜    行业竞争加剧等。                                                                                                  ｜
└───────────────────────────────────────────────────────────┘ 
┌────────┬─────────────────────────────────────────┬────────┐
｜   2020-07-07   ｜捷顺科技(002609)SAAS一日同风起 扶摇直上九万里                                     ｜    海通证券    ｜
├────────┴─────────────────────────────────────────┴────────┤
｜    智慧停车的龙头企业，业绩恢复高速增长。公司作为国内智慧停车领域的领军企业，以智慧车行、人行出入口软硬件产品为依托，｜
｜致力于智慧停车生态建设和运营，实现智慧停车领域的全生态覆盖。2019年公司实现营业收入11.64亿元，同比增长28.84%；归母净利 ｜
｜润1.42亿元，较上年同期增长50.46%，公司业绩开始恢复高速增长。2020年一季度公司即使身处疫情期间，一季度仍实现营收1.16亿元｜
｜，同比增长21.74%。                                                                                                    ｜
｜    智慧停车方兴未艾，市场出清新格局。智慧停车需求快速增长，预计到2020年智慧停车的市场规模将增长至154亿元，同时整个智 ｜
｜慧停车市场已进入洗牌出清阶段。近几年停车行业经过互联网浪潮的洗礼，纯互联网思维免费送烧钱模式难以为继，同时由于融资困难｜
｜致使纯互联网资本退出该行业，并带来行业洗牌加速，行业归于理性，且逐步向头部企业集中，我们预计公司在恢复毛利率的同时有望｜
｜进一步提升市占率。                                                                                                    ｜
｜    BCG端全生态布局，全面推进云托管服务。公司构建了“智能硬件+平台+运营”的全生态业务模式，能够同步开展ToB、ToC、ToG端｜
｜业务，同时建设了覆盖全国的销售和服务网络。公司硬件覆盖10万多个停车场，捷停车覆盖了12000多个停车场，如果超10万个已有客 ｜
｜户的停车场全部转为云托管形式，那么空间将会是每年贡献100000*4*18000=72亿的持续性收入，即使审慎按照20%的转化率假设，已覆｜
｜盖的停车场能贡献14.4亿的SAAS收入。伴随着行业集中度提升，未来公司还会通过自身软硬件一体化方案覆盖更多的增量停车场。目前｜
｜，业务转型初显成效，公司将新型停车场云托管业务提升到公司战略高度，并确定为2020年公司业务的一号工程，我们预计，2022年云｜
｜托管业务乐观/中性/悲观假设情况下营业收入分别为3.60/4.32/5.04亿元，将成为公司业绩增长的核心驱动之一。                  ｜
｜    盈利预测与投资建议。我们认为，公司全新业务布局已进入下半场，商业逻辑验证且未来潜在市场广阔。作为国内智慧停车领域的｜
｜龙头企业，已经实现智慧停车全生态覆盖，云托管业务打开全新增长空间。同时在蚂蚁金服、国资的加持协同下，各项业务节奏有望加｜
｜速。我们预测，公司2020-2022年营业收入分别为14.69/19.60/26.65亿元，归母净利润分别为1.83/2.68/3.78亿元，对应EPS分别为0.2｜
｜8/0.42/0.59元。参考可比公司，给予2020年动态PE50-55倍，6个月合理价值区间为14.00-15.40元，首次覆盖给予“优于大市”评级。｜
｜    风险提示：疫情影响20年业绩确认不及预期；云托管业务扩张不及预期；城市级智慧停车业务中标情况不及预期                ｜
｜                                                                                                                      ｜
└───────────────────────────────────────────────────────────┘ 
┌────────┬─────────────────────────────────────────┬────────┐
｜   2020-06-17   ｜捷顺科技(002609)BCG战略协同发展的智慧停车领军                                     ｜    国盛证券    ｜
├────────┴─────────────────────────────────────────┴────────┤
｜    BCG战略协同发展的智慧停车领军。公司深耕停车赛道28年，连续多年位居停车领域硬件设备龙头，正处于向?智能硬件+平台软件+｜
｜运营服务商?的战略转型之路。公司新业务2017-2019年收入CAGR高达75%，处于爆发性增长。目前，战略转型已初见成效，正处于规模 ｜
｜化复制的下半场。                                                                                                      ｜
｜    To B端：依托云托管SaaS业务，全面推进云化转型。2019年智能停车硬件市场规模约58亿，为了进一步提升赛道天花板以及发展的｜
｜可持续性，公司推出了无人化的SaaS云托管业务，实现为客户减负、提升客户LTV为公司创收入，并为未来的场景化运营创造条件，可 ｜
｜谓一箭三雕。据我们估算，智慧停车SaaS赛道每年市场规模高达523亿，行业正处于早期加速阶段，公司的云托管业务有望凭借先发优 ｜
｜势迎来快速发展。                                                                                                      ｜