今日股票行情在线分析:300448 浩云科技—股票行情主力资金的最新股票行情

｜务有望维持复苏态势。                                                                                                  ｜
｜    从研发投入和新产品来看，2019 年研发投入同比增长42.82%，占营收比例8.81%，而作为公司近年新进业务领域，UWB 产品及解决｜
｜方案业绩实现高速增长，2019 年UWB 实现营收6341 万元，同比增长222%。                                                    ｜
｜    二、UWB:下一个千亿级的物联网应用市场                                                                              ｜
｜    相较于其他定位技术，超宽带（UWB）无线定位技术由于功耗低、抗多径效果好、安全性高、系统复杂度低，尤其是能提供非常精 ｜
｜确的定位精度等优点，而成为未来无线定位技术的热点和首选。                                                              ｜
｜    赋能领域广阔，打造多样应用场景。2019 年下半年，苹果推出iPhone11，搭载UWB 芯片，成为其年度关键创新技术。UWB 未来面 ｜
｜向2B 领域可广泛应用于智慧工厂、物流仓储、智慧楼宇、智慧园区、公检法等场景，，助力B 端客户高效运营和安全生产。UWB 面向2｜
｜C 领域智慧门禁、定位服务以及D2D 应用，且可以应用于智能家居智能消费行业、智慧城市智慧交通、智慧零售以及智能楼宇智能工业｜
｜等领域。                                                                                                              ｜
｜    企业级应用市场庞大，UWB 在国内企业级应用市场潜在规模可达1280 亿元以上。主要包括司法监狱、三级医院、矿井、化工厂、 ｜
｜工厂与仓库等对于物资或者人员管理需求比较高的应用场景。据物联传媒数据，2018 年中国UWB 定位企业级应用市场规模10.9 亿元，｜
｜预计2022 年将达到 121.5 亿元，2018-2022 年复合增长率为82.72%。                                                        ｜
｜    三、公司产品优势                                                                                                  ｜
｜    1、低代码智慧物联网数据平台：应用先进的“低代码”技术，打造数十项业务生成引擎，实现轻开发；开放式平台，具备强物联 ｜
｜网属性可实现全面物联；2、平台将物联管理延伸到业务管理、流程管理，打通OA、ERP 在内的一些轻应用。3、UWB 系列产品：从产品｜
｜种类看，公司向客户提供全种类产品，UWB 手机、UWB 手环、标签等智能终端产品；从技术延展性看，公司具备全产业链布局优势。公｜
｜司2020 年上半年加入UWB 国际联盟FiRa 联盟，同时投资国内UWB 芯片涉及企业，实现了从“芯片-模组-产品-平台-应用”的UWB 全产｜
｜业链布局。                                                                                                            ｜
｜    四、盈利预测及估值                                                                                                ｜
｜    预计公司2020-2022 年净利润分别为1.68、2.12 和2.75 亿元，对应48、38 和30 倍。可比公司2021 年平均估值60 倍以上，给与｜
｜公司2021 年50倍PE 估值，对应目标价15.5 元，首次覆盖给与“增持”评级。                                                 ｜
｜    风险提示：低代码物联网平台发展不及预期；UWB 行业发展不及预期；竞争加剧                                            ｜
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｜   2020-11-03   ｜浩云科技(300448):中标农行辽宁分行近3000万元电气火灾检测系统建设项目               ｜     发布易     ｜
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｜    发布易11月3日 - 浩云科技（300448）晚间公告称，公司收到辽宁乔泰全过程项目管理有限公司发来的《中标通知书》，确定公司｜
｜为中国农业银行（辽宁省分行）电气火灾检测系统建设项目的中标人之一，中标金额为2961.74万元。                             ｜
｜    浩云科技表示，上述项目如最终签署正式合同并顺利实施，将对公司业务主线之一的金融物联领域未来的经营业绩、市场拓展能力｜
｜及品牌影响力产生积极影响，将进一步增加公司在金融物联领域的核心竞争优势，提升公司综合实力。                            ｜
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｜   2020-10-24   ｜浩云科技(300448)2020年三季报点评:Q3业绩大幅增长 控费能力进一步强化                ｜    长城证券    ｜
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｜    三季度利润大幅增长，四季度业绩延续值得期待：2020 年三季度，受益于多行业业务落地进程加速，公司实现营业收入1.82 亿元｜
｜，同比增长45.61%；归母净利润4,970.39 万元，同比增长200.32%，业绩大幅提升，并实现扭亏为盈（半年度净利润-4,307.75 万元）｜
｜。同时公司整体毛利率为48.48%，较去年同期上升了3.15pct。前三季度整体来说，公司实现营收3.08 亿元，同比下降20.93%；归母净｜
｜利润662.63 万元，同比下降78.77%；扣非后归母净利润110.35 万元，同比下降95.55%；经营性现金流净额为-7,250.86 万元，较去年｜
｜同期-1.07 亿元有所改善。从近两年数据来看，公司前三季度营收在全年占比大致为50%，其余收入确认和利润将集中于第四季度体现 ｜
｜，因此相信随着公司低代码平台的快速推广与落地、UWB产品应用的不断拓张，四季度业绩增势延续值得期待。收入确认方面，截止9  ｜
｜月30 日公司“渝北区公共安全视频监控工程服务项目”累计实现收入1.82 亿元（其中Q3 确认1,226.6 万元）；“北京市通州区公共 ｜
｜安全视频监控建设联网应用项目（第一包）”累计实现收入4,564.56 万元。                                                   ｜
｜    控费能力进一步强化，研发力度继续加大：2020 年三季度公司期间费用率（不含研发）为12.06%，较上年同期下降14.93pct。其 ｜
｜中，销售费用948.03 万元，同比下降39.27%；管理费用1,276.60 万元，同比下降28.11%；财务费用-30.67 万元，控费能力进一步强 ｜
｜化。研发方面，公司研发费用为1,323.18 万元，同比上升29.09%，部分资本化研发项目也已完成，致使无形资产增加至6,501.69 万元｜
｜，与年初相比提升89.44%。                                                                                              ｜
｜    业务市场逐步拓宽，UWB、金融物联、智慧交通全面开花：UWB 领域，10 月12 日小米正式发布“一指连”UWB 技术，打开了UWB  ｜
｜在智能家居的应用市场，行业需求大幅提升。目前公司已打造UWB 手环、UWB手机、模组、基站、标签等产品形态，配合iPhone、三星 ｜
｜、小米UWB 产品的推出，公司有望将UWB 模组快速渗透至手机周边生态、智能家居、智慧商场等领域。金融物联方面，公司于2020 年9｜
｜ 月7 日收到中标通知书，确认为中国农业银行股份有限公司贵州省分行安防工程集成服务采购项目中标人，若合同最终签署并顺利实 ｜
｜施，公司在金融物联领域的核心竞争力有望进一步加固。智慧交通领域，8 月31 日公司控股子公司冠网信息与某大型交通信息产业公 ｜
｜司签订合作协议书，将在某省高速公路“视频图像智能分析与应用项目”基础上就“数车核费稽查”和“鹰眼路径还原核查”展开合作｜
｜，共同推动高速公路收费的智慧化管理，公司夯实自身业务基础的同时，有望将交通大数据产品推广至全国。目前公司各项业务全面开｜
｜花，未来随着产品应用的不断拓展，业绩实现高速增长保障性强。                                                            ｜
｜    投资建议：预计公司2020-2022 年实现营业收入8.91、11.43、14.14 亿元，实现净利润1.60、2.18、2.51 亿元，EPS 分别为0.23｜
｜、0.31、0.36 元，对应PE 为49X、36X 和31X，维持“强烈推荐”评级。                                                      ｜
｜    风险提示：司法行政信息化建设不及预期；润安科技业务拓展不及预期；UWB 技术推进不及预期；智慧交通产品落地不及预期；行｜
｜业竞争加剧。                                                                                                          ｜
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｜   2020-10-22   ｜浩云科技(300448):三季度归母净利增长超两倍 复苏节奏加快                            ｜   证券时报网   ｜
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｜    10月22日晚间，浩云科技（300448.SZ）发布三季报，第三季度公司实现营业收入1.82亿元，同比增长45.61%；实现归母净利润497｜
｜0.39万元，同比增长200.32%。公司在二季度业绩全面回暖的基础上，在三季度爆发出强大的发展后劲，前三季度归母净利润662.63万 ｜
｜元，不仅一举扭转上半年颓势，更是为全年业绩奠定了坚实的基础。                                                          ｜
｜    根据往年财务数据，三、四季度是浩云科技业绩高点，特别是第四季度。2017-2019年公司第四季度归母净利润分别为9647.32万元｜
｜、11547.98万元、12321.99万元，占全年归母净利的比重分别为86.77%、82.35%、79.79%。若公司在四季度能延续三季度的增长，全年｜
｜业绩无疑会让市场期待。                                                                                                ｜
｜    从2020年浩云科技的一系列战略布局来看，三季度业绩迅速恢复并不意外。作为我国智慧物联网领域的先行实践者，浩云科技已深｜
｜度覆盖金融物联、公共安全、智慧司法、交通大数据等行业领域。受年初突发新冠肺炎疫情影响，下游各行业招标事宜停滞，一季度浩｜
｜云科技各项业务几乎进入休眠期。                                                                                        ｜
｜    在生产经营受到巨大挑战的时候，浩云科技积极优化内部管理，在技术研发、项目储备上埋头深耕，围绕智慧物联网数据平台、UW｜
｜B技术深入布局。从三季度业绩看，公司整体战略布局及业务开拓已得到肯定反馈。                                             ｜
｜    上半年，公司先后加入UWB联盟FiRa、通过最高等级软件企业工程开发能力CMMI5级评估认证并投资入股国产UWB上游芯片企业，形 ｜
｜成了覆盖“端-管-云-数-链-智-用”的完整技术体系，技术软实力得到全面提升。华西证券认为，这种全产业链的组合布局有利于公司｜
｜进一步进行成本控制，在实现业务快速增长的同时，引领行业发展。                                                          ｜
｜    浩云科技在技术领域的前瞻性布局，正获得越来越多的行业的重视和认可。8月份，广东省深圳国防科技工业协会会长在调研时对 ｜
｜浩云科技相关产品给予高度评价，表示相关产品在军事领域具有极大的应用价值。这一说法，在9月份海军装备技术部某局总代表调研 ｜
｜公司时也得到印证，在此次调研中，双方共同探讨了UWB技术在海军装备贵重物资和人员位置管理方面的合作机遇。在消费端，8月份润｜
｜安科技成功进入深圳市多功能智能杆配套产品库，成为相关配套产品中UWB产品的独家入库单位。                                 ｜
｜    在公司传统业务智慧司法领域，继年初子公司润安科技UWB智慧司法解决方案获得司法部专家论证通过，被评价“可作为智慧司法 ｜
｜领域的‘广东经验’,向全国司法领域进行推广”后，9月公司与广东某看守所签署智慧新监管建设项目合同，将为该看守所打造基于UW｜
｜B高精准定位技术的“电子身份认证平台”，并结合UWB电子身份防拆腕带、定位基站等UWB定位系列智能终端产品以及大数据管理平台 ｜
｜，形成一整套“在押人员电子身份管理系统”。                                                                            ｜
｜    据东兴证券研究报告，超宽带技术（UWB）在定位精度、抗干扰能力、安全性、传输速度、功耗等方面相对更有优势，可应用于智 ｜
｜慧家居、智能出行等C端消费领域以及系统集成、智慧安防等政等B端领域。浩云科技深耕的智慧物联管理平台，有低代码、并行开发、｜