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｜    上半年受疫情影响施工交付和收入确认，Q4有所好转，数据湖引流逐步加大：我们看到公司今年陆续设立了15个数据湖项目运营公｜
｜司，主要集中在5-6月、以及9-11月；而去年公司一共设立了9个数据湖项目运营公司，全年分布较为平均。因而，考虑到数据湖项目的｜
｜施工和实施周期，从收入确认的角度看，我们认为公司上半年收入中相关数据湖业务相比去年同期的增量有限，我们预计从Q4开始将逐｜
｜步体现在收入确认中。此外，我们认为公司数据运营及服务业务颇具亮点，在今年上半年数字经济基础设施业务收入同比下降8.5%的同｜
｜时，数据运营及服务业务收入同比增长21.8%，说明公司的数据湖引流和相关数据资产运营进度正在加快。我们看好公司未来基于数据 ｜
｜存储、采集和开发下形成的数据湖模式闭环的拓展。                                                                        ｜
｜    盈利预测与投资建议：我们看好公司依托蓝光存储优势，借助数据湖战略充分享受数字中国建设的市场红利，且携手多家合作伙伴｜
｜打造数据湖生态圈，并在商业模式上从传统解决方案业务向产品销售和数据运营及服务转型。考虑到今年疫情对公司数据湖项目施工进｜
｜度和收入确认的影响，以及公司加大了传统业务的收缩速度，我们调整了公司今年传统公安信息化、以及数据运营及服务、数字经济基｜
｜础设施三大业务板块的收入结构预测和相关毛利率预测，预测公司2020-2022年归母净利润分别为6.83亿元、8.59亿元、11.58亿元，对｜
｜应EPS分别为1.05、1.32、1.78元。考虑到公司2020年归母净利中有较大比例的非经常性损益，直接以当年可比公司PE估值作为参考较 ｜
｜为不可比，因而我们改用基于未来两年预期EPS复合增速预期的PEG来进行估值对比。参考可比公司2020年PE/G估值，给予公司1.11-1.3｜
｜9倍PE/G，认为公司合理市值在228.64亿元-285.80亿元，合理价值区间为35.19元/股-43.98元/股，维持“优于大市”评级。         ｜
｜    风险提示：公司蓝光存储相关业务拓展不及预期的风险。                                                                ｜
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｜   2020-12-29   ｜易华录(300212)收购泰州易华录21%股权                                               ｜     全景网     ｜
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｜　　全景网12月29日讯 易华录（300212.SZ）12月29日早间公告称，拟出资6689万元收购锦宸集团持有的泰州易华录21%股权，收购完 ｜
｜成后，易华录持有泰州易华录81%股权。                                                                                   ｜
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｜   2020-12-29   ｜易华录(300212):收购锦宸集团持有的泰州易华录21%股权                                ｜   中国证券网   ｜
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｜　　上证报中国证券网讯 易华录29日早间公告，公司董事会近日审议通过了《关于收购泰州易华录数据湖信息技术有限公司部分股权 ｜
｜的议案》，易华录拟出资6689万元收购锦宸集团持有的泰州易华录21%股权。收购完成后，易华录持有泰州易华录81%股权，锦宸集团持｜
｜有其1%股权，智航资产管理有限公司持有其18%股权。                                                                       ｜
｜　　本次收购完成后，易华录对该项目的整体管理进一步提升，能够保证项目进度及质量，有助于公司数据湖战略的推进。本次交易不｜
｜会对公司日常经营及财务情况产生重大不利影响。                                                                          ｜
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｜   2020-12-29   ｜易华录(300212):拟6689万元收购泰州易华录21%股权                                    ｜     中证网     ｜
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｜    中证网讯（记者沈楠）易华录（300212）12月29日早间公告称，公司拟出资6689万元收购锦宸集团有限公司持有的泰州易华录数据｜
｜湖信息技术有限公司21%股权。收购完成后，易华录持有泰州易华录81%股权。                                                  ｜
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｜   2020-12-27   ｜易华录(300212)2020年净利预增70%-85%                                               ｜   中国证券网   ｜
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｜　　上证报中国证券网讯（记者 孔子元）易华录发布业绩预告，预计2020年度净利65,280万元–71,040万元，同比增长70%-85%。报告｜
｜期内，公司数据增值产品及应用不断丰富，数据湖业务毛利率提升。公司战略转型进展顺利，数据湖业务占公司营收比例大幅提高，传｜
｜统业务子公司控制权转让使公司持续产生非经常性收益。预计2020年非经常性损益对公司净利润的影响约为3.7亿元。               ｜
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｜   2020-12-27   ｜易华录(300212):预计2020年净利润同比增长70%-85%                                    ｜     中证网     ｜
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｜　　中证网讯（记者 杨澎）易华录（300212）12月27日晚间发布2020年度业绩预告，公司预计2020年实现归属于上市公司股东的净利 ｜
｜润6.53亿元-7.10亿元，比上年同期增长70%-85%。                                                                          ｜
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｜   2020-12-27   ｜易华录(300212):2020年度净利同比预增70%-85%                                        ｜   证券时报网   ｜
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｜    证券时报e公司讯，易华录(300212)12月27日晚间发布业绩预告，预计2020年度净利6.53亿元-7.10亿元，同比增长70%-85%。报告 ｜
｜期内，公司数据增值产品及应用不断丰富，数据湖业务毛利率提升。公司战略转型进展顺利，数据湖业务占公司营收比例大幅提高，传｜
｜统业务子公司控制权转让使公司持续产生非经常性收益。预计2020年非经常性损益对公司净利润的影响约为3.7亿元。               ｜
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｜   2020-12-14   ｜易华录(300212)转让东北易华录不低于26%的股权                                       ｜     全景网     ｜
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｜　　全景网12月14日讯  易华录(300212)12月13日晚间公告，公司拟通过产权交易所公开挂牌的方式转让控股子公司东北易华录不低于｜
｜26%的股权，转股完成后易华录不再享有东北易华录控制权。                                                                 ｜
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｜   2020-12-13   ｜易华录(300212):转让东北易华录不低于26%的股权                                      ｜   证券时报网   ｜
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｜    证券时报e公司讯，易华录(300212)12月13日晚间公告，公司拟通过产权交易所公开挂牌的方式转让控股子公司东北易华录不低于2｜
｜6%的股权，转股完成后易华录不再享有东北易华录控制权。                                                                  ｜
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｜   2020-11-05   ｜易华录(300212)与中移软件签署《蓝光存储产品合作协议》                              ｜   中国证券网   ｜
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｜　　上证报中国证券网讯（记者 骆民）易华录公告，公司与中国移动下属公司中移（苏州）软件技术有限公司（简称"中移软件"）于 ｜
｜近日签署《蓝光存储产品合作协议》。中移软件作为中国移动下属公司，负责中国移动的云计算业务。协议生效后，移动蓝光云存储产｜
｜品将作为中国移动云自研产品上线移动云官网，并作为移动云存储业务一级目录进行展示。公司表示，协议的签署表明了中国移动对公｜
｜司蓝光产品技术的高度认可，对公司数据云湖战略的推进具有积极作用。                                                      ｜
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｜   2020-11-05   ｜易华录(300212):与中移软件签署《蓝光存储产品合作协议》                             ｜   证券时报网   ｜
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｜    证券时报e公司讯，易华录(300212)11月5日晚间公告，公司与中移软件签署《蓝光存储产品合作协议》，就移动云蓝光存储产品开｜
｜展合作。中移软件作为中国移动下属公司，负责中国移动的云计算业务。协议生效后，移动蓝光云存储产品将作为中国移动云自研产品｜
｜上线移动云官网，并作为移动云存储业务一级目录进行展示。                                                                ｜
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｜   2020-11-02   ｜易华录(300212)2020年三季报点评:业绩转型期 数据湖业务生态进展顺利                  ｜    信达证券    ｜
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｜    毛利率大幅提升，扣非净利润实现增长。20 年Q1-3 公司毛利率为45.72%，同比提升16.4pct，环比提升1.3pct。在收入下滑的同 ｜
｜时，实现扣非净利润1.16 亿元，同比增长3.75%。我们认为，公司业绩短期承压主要是由于疫情导致的公安信息化等传统业务订单延缓｜
｜所致，而数据湖 高利润率新兴项目需求仍旺盛，看好公司长期发展潜力。                                                     ｜
｜    数据湖业务进展顺利，入湖数据量快速增加。截止2020 年10 月，公司已在全国20 个省市落地30 个数据湖项目。公司建成/在建 ｜
｜的数据湖存储空间2200PB，目前已入湖数据120PB，同时意向存储数据量超200PB，而截止19 年底及20 年上半年入湖数据量分别为45PB｜
｜与80PB，入湖数据快速增长。我们认为，公司凭借在蓝光存储领域技术积累，目前已与中国移动、新华三等主流厂商达成战略合作，数｜
｜据湖相关业务市场空间巨大。                                                                                            ｜