软件信息服务业股票行情:久远银海002777—股票行情主力资金的最新股票行情

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【1.软件信息服务业股票行情:久远银海002777业内点评】
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｜   2020-11-10   ｜久远银海(002777)获得云计算服务能力标准符合性证书                                  ｜     全景网     ｜
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｜　　全景网11月10日讯  久远银海(002777)11月10日晚公告,公司于近日收到中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会颁发的《 ｜
｜信息技术服务标准符合性证书》。公司通过信息技术服务云计算SAAS服务和IAAS服务标准符合性评估,标志着公司云服务能力已获得国 ｜
｜家权威机构认可,处于行业先进水平,有助于公司进一步提升IT服务质量、增强公司综合竞争实力。                                ｜
｜                                                                                                                      ｜
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｜   2020-11-10   ｜久远银海(002777):获得云计算服务能力标准符合性证书                                 ｜   证券时报网   ｜
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｜    证券时报e公司讯，久远银海(002777)11月10日晚公告，公司于近日收到中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会颁发的《 ｜
｜信息技术服务标准符合性证书》。公司通过信息技术服务云计算SAAS服务和IAAS服务标准符合性评估，标志着公司云服务能力已获得国｜
｜家权威机构认可，处于行业先进水平，有助于公司进一步提升IT服务质量、增强公司综合竞争实力。                              ｜
｜                                                                                                                      ｜
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｜   2020-10-26   ｜久远银海(002777)医疗民政双轮驱动 有望受益于信息化建设持续增长                     ｜    开源证券    ｜
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｜    国内领先智慧民生服务商，受益于医保平台建设和“金民工程”                                                          ｜
｜    久远银海凭借丰富的大型平台构建经验和持续更迭的产品技术，一方面陆续中标国家级/省级医保平台的建设，受益医保信息化， ｜
｜另一方面成功承接民政部信息中心金民工程一期项目建设，有望在后续的金民工程试点中凭借先发优势自上而下参与省级政务信息化建｜
｜设，因而我们认为公司未来发展路径清晰，业绩确定性强。我们预计公司2020-2022 年的归母净利润分别为1.93/2.62/3.41 亿元，EPS｜
｜ 为0.61/0.84/1.09 元/股，当前股价对应的2020-2022 年PE 为35/26/20 倍，相较于行业内其他公司估值较低，首次覆盖给予“买入 ｜
｜”评级。                                                                                                              ｜
｜    医保信息化和政务信息化市场需求大，DRGs、金民工程利好相关产业发展                                                  ｜
｜    1）在医疗医保领域，随着医保局三合一地承接支付职能、定价职能和监督职能，医保信息业务系统将加速建立，一方面，医保业 ｜
｜务系统迁移或新建将刺激医保IT系统的投入，医保信息系统有望进入全国性更新升级期；另一方面，新型医保基金管理系统的加速发展｜
｜，带来新建需求。例如，DRGs 付费体系的落地，就将给医疗信息化带来超百亿的市场规模。                                     ｜
｜    2）在民政信息化领域，一方面“互联网+政务”的建设与维护在信息技术持续更迭中将保持稳定增长，另一方面，金民工程的加快｜
｜普及将使得民政信息化建设在2021 年迎来高峰期，我们预计2021 年金民工程带来的民政信息化需求在49 亿元左右，利好相关产业发 ｜
｜展。                                                                                                                  ｜
｜    深耕政务信息化多年，先发优势明显，业务结构持续优化                                                                ｜
｜    久远银海业务范围主要涵盖医疗医保、智慧城市和数字政务三大领域，业务占比80%以上且不断提高，承接了多项国家级信息化平 ｜
｜台搭建项目，业务经验丰富，先发优势明显。公司研发实力强劲，产品线齐全，能够及时根据市场需求变化进行产品更迭，产品力强。｜
｜随着公司产品结构的优化和标准化程度的提升，公司整体毛利有望稳步上升，带来盈利改善。                                    ｜
｜    风险提示：信息化招标工作恢复不及预期的风险、人才竞争加剧风险                                                      ｜
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｜   2020-10-23   ｜久远银海(002777)从医保市场新格局看长期发展机会                                    ｜    长城证券    ｜
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｜    疫情不改各省平台建设总体节奏，过半省份已开始招投标。截止2020年10月20日，据公开的招投标信息，已有27个省级行政单位开｜
｜启了医保信息化建设。较第一季度末大部分还处于初期建设阶段状态的情况不同，目前已经启动医保信息化平台建设的27个省份中，已｜
｜经有18个省启动招标，占比达到58.06%，其中青海、贵州、海南、陕西、新疆的关键系统供应商已经确定，正式步入建设阶段，同时目｜
｜前仍有约1亿预算待落地（招标中）；除此之外，2省处在前期的可行性分析和咨询服务阶段（占全国的6.25%）；广西、甘肃等7个省份｜
｜或直辖市已完成初步设计的招标工作（占全国的22.58%）。                                                                  ｜
｜    成交额超十亿，跨上新台阶，20Q4及21Q1或成成交高峰期。综合来看，截止目前按照最新建设进度作为统计口径，在已开始医保信｜
｜息化建设的27个省级行政单位中，已成交总金额约11.95亿元（仅考虑软件与服务），18.52%的省份总成交额已超过1亿，相对4月末的 ｜
｜形势出现明显变化，显示出一部分省份的医保信息化建设预算基本明朗。我们认为，前一阶段整个医保信息化平台建设市场释放逐渐加｜
｜速，目前有望迎来量变拐点，到2021年初市场增长有望趋于平稳，各省份也将进入建设落地的新阶段，实现从“量变到质变”的第二次｜
｜飞跃，同时对相关供应商的考验也将从市场资源转向实施交付能力。                                                          ｜
｜    中性假设整体市场空间近40亿，目前仍有27亿增量空间。对比广东、山西、贵州、海南、陕西、新疆与青海的招投标成交额，我们｜
｜再次对医保信息化建设增量市场规模进行测算，在维持各省医保信息化支出与人口和经济实力相关的假设的基础上根据户籍人口的相对｜
｜数量划分等级（将人口数量与人均GDP取对数进行单调变换，避免线性，同时加入区域系数进行二次调整）。经测算，在悲观、中性和 ｜
｜乐观的假设条件下，全国的总体市场规模将分别达到34.32亿元、38.62亿元和42.91亿元，对应增量市场分别达到22.38亿元、26.67亿 ｜
｜元和30.96亿元。                                                                                                       ｜
｜    已招投标省份中久远银海核心系统优势突出，并陆续开拓新市场。在青、贵、琼、陕、新等五个省份已经完成招标的项目中，平安｜
｜医疗、久远银海和东软集团分别以中标15,016万、8,625万和7,015万的中标金额位列前三；数量方面，平安医疗中标9个项目居首位， ｜
｜久远银海以8个项目的承建紧随其后，东软集团中标5个项目位列第三。从产业调研得知，根据其接触医保核心数据的密切度以及系统的｜
｜地位，医保信息化平台的核心系统大致可以拆分为四个子系统：核心经办子系统、公共服务子系统、宏观决策大数据和监督管理子系统｜
｜和基础支撑子系统（又名中台系统）。从各省的招标情况来看，久远银海在核心业务经办子系统和中台系统的建设上具有优势。久远银｜
｜海先后中标了贵州、新疆、河北核心经办子系统；青海、贵州和海南的中台系统，份额暂位列行业第一。除此之外，久远银海在异地就｜
｜医子系统的建设方面有较明显的优势，已成功中标6省。地区方面，公司2018到2019年在云南、广西、湖北、贵州、新疆等省份中系统 ｜
｜数量较多，其中云南达到5个。2020年新增省份包括河北、海南等，其中青海、海南等均中标中台等核心系统，充分印证公司在区域扩 ｜
｜展过程中广度与深度共进，加上公司过去的多个优势地区省份尚未结束招标，未来公司客户资源有保障。                          ｜
｜    投资建议：考虑到公司在医保信息化行业、民政信息化的整体地位以及新医保、金民工程所带来的行业契机，我们预计公司2020-2｜
｜022年将实现营业收入11.61、18.31、22.25亿元，实现净利润1.82、2.95、3.34亿元，对应EPS分别为0.58、0.94、1.06元，参考2020 ｜
｜年10月21日收盘价，对应PE分别37.88X、23.41X、20.67X，继续给予“强烈推荐”评级。                                        ｜
｜    风险提示：医保局IT需求不及预期；订单落地不及预期；金民工程落地不及预期；军民融合业务发展波动的风险。              ｜
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｜   2020-09-25   ｜久远银海(002777):军民融合业务已具备面向主流国产化基础设施和技术环境的适配能力     ｜     全景网     ｜
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｜　　全景网9月25日讯  "诚实守信 行稳致远 做受尊敬的上市公司--2020年四川上市公司投资者网上集体接待日"周五在全景·路演天下｜
｜举行。久远银海(002777)董事长、总经理连春华表示,公司的军民融合业务目前聚焦在信创领域,推进自主可控工程实验室建设,并通过 ｜
｜与国产CPU、操作系统、数据库、中间件等生态厂商和云厂商进行深度合作,已具备了面向主流国产化基础设施和技术环境的适配能力。｜
｜公司建立了以Ta+3为核心、以"八化"(云化、中台化、微服务化、互联网化、国产化、智能化、研发运维一体化、标准化)为蓝图的自主｜
｜可控技术体系,已具备了面向智慧民生应用的信创能力,并已在医保、民政、人社等关键民生领域落地应用。                        ｜
｜                                                                                                                      ｜
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