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每日收评:算力概念股午后逆势拉升,人工智能板块能否满血归来?

ghld88 大盘预测 2023-02-24 17:51:05
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每日收评:算力概念股午后逆势拉升,人工智能板块能否满血归来?


      今日大盘全天震荡调整,创业板指领跌。盘面上,ChatGPT概念相关板块午后逆势活跃,算力方向拓维信息涨停,中科曙光一度涨停,CPO方向剑桥科技涨停,天孚通信涨超8%,此外人气股鸿博股份尾盘触及涨停。军工股盘中活跃,长城军工一度涨停,天和防务涨超7%。服装股尾盘异动,九牧王、牧高笛涨停。整体上市场热点较为零散,两市涨停个股仅14只。下跌方面,光伏等赛道板块集体调整,奥联电子、中英科技跌超10%。总体上个股跌多涨少,两市超2900只个股下跌。沪深两市今日成交额7258亿,较上个交易日缩量815亿。

板块方面

      板块上来看,ChatGPT相关板块迎来反弹,其中算力方向涨幅居前,拓维信息、证通电子涨停,中科曙光一度触及涨停,寒武纪、拓尔思、华胜天成、浪潮信息等个股同样涨幅居前。消息面,昨日英伟达发布了2023财年Q4的业绩,整体超出市场预期,其中引人关注的数据中心业务收入同比增长 11%,并表示全面聚焦 AI 与算力。而盘中科技部再度发声,要将把人工智能作为战略性新兴产业 继续给予大力支持。

      此外,CPO概念同样走强,其中剑桥科技涨停,天孚通信涨超8%,博创科技、中际旭创、锐捷网络、新易盛、光迅科技等个股跟涨。国盛证券在近期的研报中表示,追求“算力是追求AIGC过程中的核心要素,因此像 CPO、硅光、薄膜铌酸锂等高算力场景技术创新,以及 AI 芯片、交换机、光模块等核心环节都有望迎来增量机会。

      在昨日ChatGPT概念高位股集体下跌的背景下,人工智能方向依旧能够获得资金的回流。虽然部分是受到了消息面的刺激驱动,但更大的原因在于,市场上始终没有出现具有足够延续性的新热点,去吸纳人工智能题材的资金。高位兑现的资金在无处可去的背景下,部分依旧会选择回流。而从今日反弹的方向来看,可以发现市场越发聚焦于“数据”、“算力”、这两大核心要素方向,而对于那后排边缘概念股则依旧相对偏弱。

      军工航空同样在盘中活跃,其中长城军工、天和防务、恒宇信通涨超7%,北方导航、钢研高钠、航新科技、新图新科涨幅居前。中航证券研报指出,2022年受疫情、限电以及部分供应链问题影响,部分军工上市公司业绩出现暂时性的调整。军工行业整体在前期扰动因素出清后,订单有望加速回补,且部分细分行业如导弹领域有望出现跨周期确认,叠加行业提速补量 2023 年有望迎来产业大年。但需注意的是,今日军工板块呈现出一定程度的冲高回落,并且对于盘面的带动效用有限,暂时仍先以板块常规轮动看待。

个股方面

      正如昨日收评所言,尽管昨日高位股出现集体退潮现象,但像浪潮信息、三六零、中科曙光、科大讯飞这样趋势中军还没有出现明显的价量失控现象,因此短期存在修复的预期。今日人工智能方向如期迎来资金的回流。而从成交金额来看,今日人工智能的反弹正是由上述个股的所引领的。其实本轮人工智能方向的炒作,与此前题材有所不同,走个股连板的数量明显减少,更多的呈现强趋势上涨模式。因此上述这些趋势领涨中军,具有重要的锚定价值,在中期震荡向上的惯性遭到破坏之前,那么人工智能方向仍将反复活跃。

      而从高位股视角来看,昨日相对抗跌的鸿博股份与拓尔思今日修复力道较强,其中鸿博股份更是在盘中一度触及涨停。与之相对的汉王科技再度跌超6%,基本确定走A,而海天瑞声与云从科技同样受到5日线的压制震荡走低。高位股之呈现出明显汰弱留强的现象。整体而言人工智能在经历反复炒作后,或已进入尾声阶段,后续大概率呈现出高位震荡的结构,并且赚钱效应会更为集中于前排强势核心标的之中。

后市分析

      截至收盘,沪指跌0.62%,深成指跌0.81%,创业板指跌1.16%。北向资金全天净卖出50.97亿元,其中沪股通净卖出30.18亿元,深股通净卖出20.79亿元。

      在今日主板有效跌破5日均线之后,对于挑战前高3310压力区的尝试再度以失败告终,目前市场仍先以3310~3220这一箱型的整理结构看待即可。因此在各热点震荡轮动的过程,可尝试利用短线回调止跌的机会,进行低吸套利。

      华西证券认为,在短期没有足够的利好支撑市场完成压力区的突破,指数目前呈现出弱势震荡的局面。但支撑中长期走强的逻辑正在逐步兑现,依旧建议投资者可保有中长期视角,保持定力,美国经济很难在高利率环境下保持扩张,海外增量资金是驱动A股上涨的源动力之一,与此同时A股盈利底部区域也逐渐清晰,23年二、三两季度高概率将迎来盈利上升周期,基于此判断,23年A股趋势行情的主升浪还未来临。

      个股方面,今日两市上涨1719家,比上一交易日减少103家。在排除ST股、未开板新股的情况下,涨停14家,比上一交易日减少7家。炸板8家,与上一个交易日增加4家;创业板股/科创板股涨停0家,比上一交易日减少3家,创业板股/科创板股跌停0家,与上一交易日相同。

情绪面来看,今日短线情绪持续低迷,情绪指标全天维持在低迷区附近。

市场要闻聚焦

1、四大会计事务所新中标多家国企项目

      财联社2月24日讯,记者注意到,近期多家国企发布的相关采购项目中,中标候选人中有普华永道、安永、毕马威、德勤四大会计事务所。事实上,目前多家国有大行的审计机构来自上述四大会计事务所。 (一财)

2、东数西算一体化算力服务平台正式上线运营 宁夏瞄准ChatGPT运算能力开建GPU大算力基地

      财联社2月24日讯,东数西算一体化算力服务平台24日上午在宁夏银川发布,正式上线运营。随着“东数西算”战略加速落地,宁夏瞄准目前最稀缺、刚需迫切的ChatGPT运算能力,已在宁夏中卫开工建设GPU大算力基地,建成后,将会接入东数西算一体化交易平台,以支撑国内人工智能运算平台急需的大算力服务。

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